写于 2018-12-03 03:08:11| 永利国际娱乐官方网站| 奇点

Endo为Salix提供约110亿美元,胜过Valeant

(路透社) - Endo International Plc提出以约110亿美元的现金和股票收购Salix Pharmaceuticals Ltd,超过加拿大Valeant Pharmaceuticals International Inc.的协议出价

Endo表示,它将支付每股Salix 175美元的股票,比该股票周二收盘价溢价11%

Valeant同意在2月底以约100亿美元现金或每股158美元的价格购买肠道制药商

如果Endo的出价得到满足,Salix股东将拥有合并后公司约40%的股份,Endo表示,并表示将在新公司的董事会中为Salix提供一个席位

Salix表示将审查Endo的报价

“我们的目标是在与Salix合作的一周内公开宣布最终的合并协议,”Endo首席执行官Rajiv De Silva在给Salix的一封信中说

(1.usa.gov/1b2uOtQ)消息人士在2月份告诉路透社,Endo制造了专注于疼痛管理的药物,曾多次表示有兴趣购买Salix,但遭到了拒绝

Endo正与其顾问合作,为该交易安排融资

该公司将为每股Salix提供1.4607 Endo股票和45美元现金

根据监管文件,Endo截至12月31日的债务总额约为43.6亿美元,现金和等值额为4.088亿美元

如果Salix接受Endo的出价,则必须向Valeant支付约3.56亿美元的终止费

Endo表示已准备好为Salix提供“流动性需求”以支付费用

“我们不会低估远藤有可能将Salix从Valeant身上摔下来的能力”,Needham&Co的Elliot Wilbur在一份报告中说道

今年迄今为止,生物技术和制药行业的交易额已达到600亿美元,这是自2009年以来的最高水平

上周,AbbVie公司表示将以约210亿美元的价格收购Pharmacyclics Inc,以推动其抗癌药物管道

BofA Merrill Lynch和Credit Suisse Securities是Endo的财务顾问,而Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom是其法律顾问

Centerview Partners和J.P. Morgan Securities是Salix的财务顾问,而Cadwalader Wickersham&Taft是其法律顾问

午后交易中Endo的股价下跌约1%至87.96美元,而Salix的股价上涨7.3%至169.17美元

Valeant的股票在多伦多证券交易所下跌3.7%至245.52加元

Natalie Grover补充报道